Опыт

Как польский партнер немецкой консалтинговой компании мы реализовали проект по приобретению производителя продуктов питания. Роль Planner заключалась (вместе с немецкими клиентами - отраслевого инвестора) в подготовке процесса и его реализации. В частности, стратегия, создание базы, достижение собственников, проверка ожиданий, надзор за процессом DD, дизайн сделки, переговоры, оценка, закрытие.

Консультации со стороны покупателя. Инвестор обратился к нам на этапе анализа конкретного предложения. Работа заключалась в поддержке разработки стратегии и поддержке инвестиционного процесса. В объем работ входил авторский надзор, ведение процесса закупки и сдача завода в эксплуатацию. Проведен бизнес-анализ проекта. Исследование включало техническое состояние недвижимости, правовой анализ, оценку недвижимости, разговоры с банками и финансовыми инвесторами. После завершения анализов были проведены переговоры с продавцом. Из-за высокого риска Инвестор отказался - выбрал другой вариант увеличения производственных мощностей.

Проект реализован в сотрудничестве с немецкой компанией-партнером. Наш клиент - компания с оборотом 12 миллионов евро и 70 автомобилями - столкнулась с проблемой преемственности. Наша роль заключалась в разработке стратегии и поиске покупателей. После нескольких переговоров с потенциальными инвесторами клиент принял решение о приобретении. Мы поддержали клиента в переговорах с банками, оценке и HR.

Наша роль заключалась в поддержке польского инвестора в приобретении компаний в DACH и Скандинавии. Объем услуг включал (при сохранении анонимности процесса): достижение целей приобретения в Германии, Дании, Финляндии, Швейцарии, проверка намерений и мотивация для разговора о процессе M&A, анализ целей поглощения, сбор и проверка информации. о компании и бизнес-анализ. Остальные этапы процесса M&A проводил сам инвестор.

Наш клиент - чешская семейная транспортная компания, долгое время искала покупателя в связи с желанием уйти из отрасли и переместить капитал. Наш клиент, немецкое семейное предприятие, искал способ укрепить свои позиции. Роль Planner ведении переговоров, разработке сделки, оценке приобретаемой компании и плане слияния. Проект реализован в сотрудничестве с чешскими партнерами.

Нашим клиентом был продавец - польская компания из логистической отрасли, потерявшая ликвидность из-за недостаточной диверсификации клиентов. Наша задача заключалась в том, чтобы анонимно связаться с потенциальными инвесторами отрасли и выбрать лучшее предложение (в данном случае самое быстрое). Остлная часть сделки была проведена группой M&A иностранного инвестора. Заказ был выполнен за 2 месяца.

Трансграничный проект. Инвестор из строительной отрасли намеревался создать филиал в Восточной Европе. Учитывались три сценария: создание новой компании, покупка компании или joinventure с отраслевым партнером. Целью проекта было получить площадку для изготовления элементов и обеспечение рабочей силой. В итоге инвестор решил долгосрочно сотрудничять с 2-мя компаниями. В сферу нашей деятельности входил длинный список целей приобретения, предложение и переговоры. Стратегия компании в области исследований, основанная на сотрудничестве, оказалась успешной. После 4 лет плодотворного сотрудничества был приобретен контрольный пакет акций одного из кооператоров. Наша роль на втором этапе заключалась в оказании основной и организационной поддержки.

Инвестор (+250 млн злотых, 130 сотрудников) решил укрепить свои позиции за счет поглощения. Проект включал в себя комплексный процесс. Были проанализированы восемь объектов приобретения. В итоге совершены две сделки, в обоих случаях была приобретена организованная часть предприятия. Остальные цели приобретения из-за завышенных ценовых ожиданий и нереалистичных условий не были достигнуты. Наша роль заключалась в том, чтобы достичь и проверить намерения целей приобретения, собрать и проанализировать информацию о целях приобретения, выработать общую позицию, контролировать и поддержать процесс DD, поддержать переговоры и закрыть сделку.

Planner занимался продажей акций польской компании IT. Владельцы хотели иностранного инвестора. Деятельность была нацелена на немецкий рынок. В объем услуг входила оценка компании, подготовка стратегии, подготовка документации для каждого этапа процесса, привлечение инвесторов, модерация и ведение переговоров, закрытие. Контрольный пакет акций приобрел немецкий промышленный инвестор.

В связи с отсутствием наследников наш клиент попросил провести оценку компании и проанализировать возможности ее продажи. Роль Planner заключалась в проведении оценки и предварительных переговоров с клиентами из нашей базы данных. Наконец, клиент продал компанию своим долгосрочным субподрядчикам.

Немецкий производитель специализированных устройств и роботов искал вариант переноса производства из Германии. Стратегия предполагала покупку компании или начяло с нуля. Наша роль заключалась в разработке стратегии, достижении целей приобретения и проверке осуществимости и прибыльности приобретения. Наш клиент выбрал вариант создания новой компании. Мы рашли подходящую недвижимость, проводили клиента через процесс создания новой компании, покупки недвижимости, процесса восстановления и расширения, HR ключевых сотрудников и поддерживали организацию. Сотрудничество с инвестором продолжается сих пор по другим проектам.

Построение рынка сбыта в DACH для польской компании из отрасли силовой гидравлики. В рамках проекта построена сеть получателей высокомаржинальных услуг.

Наш клиент - польская транспортная компания (80 комплектов) обратилась к нашему партнеру в Германию. Ей срочно понадобился отраслевой инвестор. У компании были серьезные проблемы, и она была на грани потери финансовой ликвидности. В базе данных нашей немецкой компании-партнера были инвесторы, заинтересованные в этой отрасли. Наконец-то, после практически однодневных переговоров один из инвесторов приобрел компанию в рамках сделки asset deal. Planner отвечал за организационную и содержательную стороны вышеупомянутого процесса.

Немецкий инвестор из мясной отрасли планировал запуск производства в Польше. Некоторые сотрудники должны были работать тоже на заводе в Германии. Проект предполагал приобретение действующего завода, или строительство ногого. Наша роль заключалась в поиске целей, проверке их намерений, сборе и анализе информации о компаниях, надзоре и поддержке процесса DD, поддержке переговоров и закрытии сделки. Инвестор приобрел миноритарный пакет.

Немецкий инвестор планировал создать филиал в Польше. Стратегия заключалась в покупке действующей компании или создании новой. Planner провел процесс поиска и выбора компании. В конечном итоге Planner стал субподрядчиком кадровых услуг.

Немецкий отраслевый инвестор рассматривал возможность покупки или строительства домов престарелых в Польше. Подготовлено анализ рынка и технико-экономическое обоснование проекта. Из-за нехватки персонала инвестор отказался.

Клиент искал отраслевого инвестора. Наша роль заключалась в подготовке документации, контактах с инвесторами и проведении переговоров. Проведено переговоры с несколькими инвесторами, никто из них не решил учявствовать.

Клиент - отраслевой инвестор (производитель компонентов для автомобильной промышленности, машиностроения, силовой гидравлики) нуждался в увеличении производственных мощностей. Клиент рассматривал возможность инвестирования в восточную Германию или Польшу. Planner, как компания-партнер, отвечал за выполнение задач в Польше. Сфера деятельности: поиск целей приобретения, проверка намерений и привлекательности предложения, первоначальный DD, переговоры с целями приобретения, сотрудничество с инвестором в анализе собранной информации. В конечном итоге инвестор купил завод в Восточной Германии. Решающими факторами для выбора Немецкого партнёра являлись: местонахождение основных получателей, значительная поддержка государственной и местной администрации.