Gesucht wird ein Investor/Zu verkaufen:

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Profit maximieren, Risiko minimieren

Die Aufnahme eines Investors oder der Verkauf eines Unternehmens ist ein komplexer Prozess, bei dem Erfahrung und Kenntnisse über die Perspektiven der Investoren von entscheidender Bedeutung sind.

Große und gut organisierte Unternehmen haben es leichter, mit Investoren in Kontakt zu treten, während kleine und mittlere Unternehmen viel Arbeit investieren müssen, um ihr Unternehmen für potenzielle Käufer attraktiv zu machen.

Dank unserer langjährigen Erfahrung auf dem M&A-Markt können wir Ihnen dabei helfen, die richtigen Investoren/Käufer zu finden, die Nachfrage nach Anteilen zu steigern und günstige Konditionen für die Transaktion auszuhandeln, wobei wir die Vertraulichkeit des Prozesses gewährleisten. 

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Wir unterstützen bewusste und sichere M&A-Prozesse

Verwaltung des gesamten M&A-Prozesses

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Beratung zum M&A-Prozess

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M&A-Vermittlung

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5-stufiger M&A-Prozess

Gemeinsam durchlaufen wir einen fünfstufigen Unternehmensverkaufsprozess, in dessen Verlauf wir alle erforderlichen Schritte und Aufgaben erledigen. Während dieser Zeit können Sie sich ganz auf die Weiterführung Ihres Unternehmens konzentrieren.

Was sind Ihre Vorteile einer Zusammenarbeit mit uns?

  • Zuversicht, dass das Unternehmen ordnungsgemäß auf den Verkauf vorbereitet ist
  • Schneller Zugang zu einer Vielzahl potenzieller Käufer
  • Die Chance auf bessere Konditionen
  • Absolute Vertraulichkeit und Diskretion während des gesamten Prozesses
  • Unterstützung bei den Verhandlungen und beim Abschluss des Kaufvertrags
  • Unterstützung durch einen erfahrenen Berater in jeder Phase des Prozesses

Flexibles Kooperationsmodell

Die Dauer des Verfahrens und die damit verbundenen Kosten werden individuell festgelegt, unter Berücksichtigung des Umfangs und der Besonderheiten der Transaktion.

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Erfolgsgebühr: Ab 5 % des Transaktionswertes

Zahlung für abgeschlossene Phase

Keine Strafen für das Verlassen des Prozesses

Jederzeitige Kündigungsmöglichkeit

Meinungen formen das Unternehmen

Schließen Sie sich den Unternehmern an, die diesen strategischen Schritt bereits gewagt haben.

  • Dank der soliden Prozessstrategie, der Erfahrung und dem Fachwissen von Planner MA konnten wir das Unternehmen zu einem höheren Preis als erwartet verkaufen, wobei der gesamte Prozess diskret abgewickelt wurde. Wir erhielten umfassende Unterstützung in einem für uns völlig neuen Prozess.
    Bilbin
    Nazwa firmy
  • Der M&A-Planer hat während der Zusammenarbeit Erfahrung, Fachwissen und Professionalität bewiesen. Wir empfehlen ihn als bewährten Partner im Bereich Fusionen und Übernahmen und planen selbst eine Fortsetzung der Zusammenarbeit.
    Polna 
    Nazwa firmy
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Wie funktioniert die Zusammenarbeit?

Wir beginnen die Zusammenarbeit mit unseren Kunden stets damit, dass wir uns ein Bild von ihren Zielen und ihrer Situation machen.

Schritt 1
Kostenlose Beratung

Der erste Schritt ist ein unverbindliches Gespräch, das es uns ermöglicht, Ihre Situation besser zu verstehen.

Was bietet eine kostenlose Beratung?

  • Ermittlung Ihrer Erwartungen und Ziele für M&A-Prozesse.
  • Überblick über einen typischen Prozess – Sie erfahren mehr über die nächsten Schritte und Möglichkeiten.
  • Vorläufige Kostenschätzung und Festlegung der Kooperationsbedingungen.
  • Bei Interesse Erstellung eines Rahmenangebots.
  • Vertraulichkeit

Auf Wunsch können Sie in dieser Phase eine Vertraulichkeitsvereinbarung (NDA) unterzeichnen. Wenn Sie anonym bleiben möchten, können Sie uns über eine eingeschränkte Telefonnummer oder eine anonyme E-Mail-Adresse kontaktieren.

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Schritt 2
Einführungsworkshop

Wenn wir Ihr Vertrauen gewinnen und Sie den nächsten Schritt gehen möchten, treffen wir uns zu einem vorbereitenden Workshop online oder persönlich an einem Ort Ihrer Wahl. Basierend auf unseren Erfahrungen aus früheren Prozessen besprechen wir die wichtigsten Aspekte des Verkaufs Ihres Unternehmens. Während des Workshops überprüfen wir gemeinsam die Chancen und Risiken des Prozesses, indem wir Ihre Vorstellungen vom Verkauf mit den Realitäten des Marktes vergleichen.

Ziel des Workshops:

  • Analyse der Branche, des Marktes und der Unternehmenssituation
  • Ermittlung der Erwartungen und Visionen des Eigentümers für den Prozess,
  • Verständnis der Motivation für den Verkauf und der potenziellen Herausforderungen,
  • vorläufige Bewertung der mit der Transaktion verbundenen Chancen und Risiken,
  • Diskussion der Phasen des Prozesses und des Aktionsplans.

Das Ergebnis des Einführungsworkshops umfasst:

  • Entscheidung zur Einleitung des M&A-Prozesses,
  • Analyse des Unternehmenswertes (aus Sicht des Investors),
  • Entwicklung von Annahmen für den Prozess: Strategie, Nachfrageforschung, Markt- und Transaktionspreis,
  • Identifizierung der wichtigsten Chancen und Risiken,
  • Empfehlungen für das weitere Vorgehen.

Darüber hinaus können wir im Rahmen des Workshops prüfen, ob unser Berater für Ihre Bedürfnisse am besten geeignet ist.

Der Workshop ist eine kostenpflichtige Dienstleistung und kostet zwischen 4.000 und 8.000 PLN netto.

Schritt 3
Entscheidung über die Zusammenarbeit

In dieser Phase treffen wir gemeinsam eine Entscheidung über die Zusammenarbeit.

  • Wir vereinbaren die endgültigen Bedingungen der Zusammenarbeit.
  • Wir unterzeichnen den Vertrag.
  • Wir erbringen die Dienstleistung.

Qualifikation

Wir arbeiten mit Unternehmen zusammen, die die folgenden Kriterien erfüllen:

  • Jahresumsatz: mindestens 4 Millionen PLN
  • EBITDA: mindestens 1 Million PLN
  • Mindestens 3 Jahre auf dem Markt
  • Stabile finanzielle Entwicklung  

Wir können Unternehmen nicht unterstützen, die:

  • Kontinuierliche Verluste verzeichnen
  • Von Insolvenz bedroht sind
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FAQ

Gut organisierte Unternehmen mit guten Ergebnissen und guten Skalierungsaussichten lassen sich am besten und schnellsten verkaufen.
Je nach Kooperationsoption und gewählter Strategie kann die Verkaufszeit wie folgt aussehen:

  • Vollständiger Prozess: 6 bis 12 Monate (Bei komplexeren Transaktionen oder spezifischen Branchenanforderungen kann sich die Zeit verlängern. Unsere schnellste Transaktion dauerte nur 3 Monate).
  • Vermittlung: Wir haben wenig Einfluss auf den Zeitpunkt des Abschlusses der Transaktion.

Wir setzen ein mehrstufiges Informationsschutzsystem ein:

  1. Vertraulichkeitsvereinbarungen in jeder Phase des Prozesses
  2. Überprüfung der Glaubwürdigkeit der interessierten Parteien
  3. Überprüfung der Übereinstimmung zwischen Investor und Verkäufer ohne Offenlegung von Namen, unter Verwendung anonymer Beschreibungen
  4. Schrittweise Offenlegung von Informationen je nach Phase des Prozesses
  5. Kontrollierter Zugang zu Unternehmensdokumenten

Die Kosten auf dem Markt für M&A-Dienstleistungen variieren und hängen von vielen Faktoren ab, darunter: Umfang der Transaktion, Leistungsumfang, Erfahrung des Beraters, Branche und geografischer Geltungsbereich.
M&A-Dienstleistungen werden auf Provisionsbasis zuzüglich Pauschalgebühren/Pauschalbeträgen/Provisionen abgerechnet.

Unser Abrechnungsmodell sieht wie folgt aus:

  • Erfolgsgebühr: 5 % bis 20 % des Transaktionswerts
  • Für den gesamten Prozess: Erfolgsgebühr + Prozesskosten von 25.000 PLN netto bis 120.000 PLN netto

Im Rahmen einer kostenlosen Beratung können wir Ihnen auch eine vorläufige Kostenschätzung für Ihren Prozess erstellen.

Sie können den Prozess jederzeit ohne weitere Verpflichtungen beenden. Unser Kooperationsmodell sieht keine Vertragsstrafen für den Rückzug aus dem Prozess vor. Darüber hinaus sind wir stets bestrebt, mit mehreren potenziellen Käufern gleichzeitig zusammenzuarbeiten, was die Chancen auf günstige Konditionen erhöht.

Zu den wichtigsten Vorbereitungsbereichen gehören:

  • Organisation der rechtlichen und finanziellen Unterlagen
  • Optimierung der betrieblichen Abläufe
  • Sicherung wichtiger Verträge
  • Vorbereitung des Managementteams 

In einem strategischen Workshop erstellen wir einen detaillierten Aktionsplan.

Wir empfehlen Ihnen, eine kostenlose Beratung in Anspruch zu nehmen, in der wir Folgendes analysieren:

  • Die finanzielle Situation des Unternehmens
  • Die Marktposition
  • Das Wachstumspotenzial
  • Mögliche Risiken

Auf dieser Grundlage ermitteln wir die Verkaufsbereitschaft des Unternehmens und schlagen Ihnen die nächsten Schritte vor.

Wir verwenden mehrere Bewertungsmethoden:

  • Vergleichswertverfahren (basierend auf ähnlichen Transaktionen)
  • Ertragswertverfahren (basierend auf zukünftigen Cashflows)
  • Vermögensaufrechnungsmethode

Der endgültige Wert wird jedoch durch den Markt und Verhandlungen mit potenziellen Käufern bestimmt.

Dies hängt von der Vereinbarung mit dem Käufer ab. Wir können Folgendes aushandeln:

  • Befristete Beschäftigungsgarantien
  • Anreizpakete für wichtige Mitarbeiter
  • Nachfolgeplan für das derzeitige Führungsteam 

Die Einzelheiten werden wir bei der Aushandlung der Transaktionsbedingungen besprechen.

Der Umfang Ihrer Tätigkeit nach dem Verkauf wird mit dem Käufer ausgehandelt. Mögliche Optionen sind:

  • Sofortiger und vollständiger Austritt aus dem Unternehmen
  • Übergangsphase (in der Regel 6–12 Monate)
  • Langfristige Zusammenarbeit in einer neuen Funktion
  • Wir unterstützenSie bei der Auswahl und Aushandlung der für Sie besten Lösung.
  • Wenn Sie Ihre Ressourcen und Ihre Zeit auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren müssen.
  • Wenn Sie ein Unternehmen mit mehreren Geschäftsbereichen besitzen und einige Bereiche die anderen behindern.
  • Wenn Sie in einem organisatorischen Wachstum ohne Wertsteigerung feststecken.
  • Wenn Sie Ihr Unternehmen nicht weiter ausbauen können oder Ihnen die Ideen dafür fehlen.
  • Wenn Sie keinen Nachfolger haben oder befürchten, dass die Übertragung der Anteile an Ihre Nachfolger zu Problemen führen könnte.
  • Wenn Ihre Branche konsolidiert wird, der Wettbewerb zunimmt und Sie einen Partner suchen, der Ihnen hilft, Ihre strategischen Ziele zu erreichen.
  • Wenn Ihr Geschäft rückläufig ist.
  • Wenn die Branche, in der Sie tätig sind, nicht mehr rentabel ist.
  • Wenn Sie im Rahmen einer Umstrukturierung oder Strategieänderung Vermögenswerte oder einen Geschäftsbereich veräußern müssen.

Einer der häufigsten Gründe für das Scheitern eines Verkaufsprozesses ist mangelndes Wissen und Erfahrung. Eigentümer durchlaufen diesen Prozess nur selten oder sogar nur einmal in ihrem Leben. Die Zusammenarbeit mit erfahrenen Beratern verringert das Risiko von Fehlern.

  • Die Kosten für die Durchführung des Prozesses mit einem erfahrenen Berater sind deutlich geringer als die Kosten für Fehler oder entgangene Vorteile, die entstehen, wenn der Prozess ohne die erforderliche Erfahrung und das notwendige Wissen angegangen wird.
  • Der Verkauf eines Unternehmens ist sehr zeitaufwendig. Wenn Sie gute Konditionen erzielen möchten, ist ein Verkauf in letzter Minute möglicherweise nicht sinnvoll. Wir empfehlen, den Verkauf Ihres Unternehmens in fünf Phasen zu planen.
  • Durch die Einbeziehung eines Dritten behalten Sie einen objektiven Blick auf einen komplexen Prozess und begrenzen typische Fehler, die durch eine emotionale Herangehensweise entstehen können.
  • Dank unserer langjährigen Präsenz auf dem Markt stehen wir in Kontakt mit Brancheninvestoren, Kapitalgruppen und Finanzinvestoren. Diese Kontakte schaffen ein Ökosystem, das die Reichweite von Verkaufsangeboten erhöht und Nachfrage schafft. Wir arbeiten mit erfahrenen Praktikern auf dem europäischen Markt zusammen. In einem solchen Team fällt es uns leichter, M&A-Probleme zu lösen.
  • Wir sind Profis darin, Investoren mit Verkaufsangeboten zu erreichen. Wir kennen die richtigen Kanäle; Anzeigen allein reichen nicht aus.

Wer sind wir?

Wir sind ein erfahrenes Team von Beratern, das seit 2001 Kunden beim sicheren Kauf und Verkauf von Unternehmen unterstützt.

Unsere Expertise umfasst alle Dienstleistungen, die für die erfolgreiche Durchführung eines M&A-Prozesses erforderlich sind – von der Vorbereitung des Unternehmens über die aktive Suche nach Käufern bis hin zum Vertragsabschluss.

Planen Sie den Kauf eines Unternehmens oder fragen Sie sich, ob dies ein guter Schritt ist? Lassen Sie uns reden!

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